이종간연애(異種間戀愛)가 타부시되는 사회에서 토끼와 사자의 혼혈종인 삼형제는 어릴 때부터 겪은 혐오와 차별의 기억을 가지고 있다. 그 와중에 둘째인 이호가 고양이 아가씨와 사귀자 맏형인 일호는 그 둘을 반대하면서 형제간의 큰 싸움이 일어난다. 집을 나가버린 이호가 증오에 사로잡혀 과격파를 조직해서 이종간연애를 혐오하는 사람들을 사냥하기 시작하자 그의 여자친구인 피이는 일호에게 도움을 청하고, 일호는 동생을 구하기 위해 나선다.
연출의도
인종차별, 다문화 혐오 등 무거운 사회적 소재를 귀여운 의인화 캐릭터와 정교한 연출로 남녀노소가 모두 즐길 수 있는 작품으로 제작. 대사를 없애고 뮤직비디오 형식을 차용하여 글로벌 관객들이 수십회 이상 반복 감상할 수 있는 작품.